收购德邦后，京东快运爆发式增长

半年前，市场上爆出京东收购德邦的传言，业内普遍认为，此举将补足京东在快运领域的短板。

【资料图】

半年后，收购案步入尾声，京东的快运实力，也出现爆发式增长趋势。

近日，运联研究院整合发布了《2022中国零担排行榜》，总体来看，快运市场在高速发展的同时，大洗牌正在加速。

最亮眼的依然是顺丰。数据显示，2021年，顺丰快运实现了302.3亿元的营收高峰。

而除了排名第一的顺丰之外，京东已经展露出了对顺丰的有力竞争优势。

在排行榜中，第二名是“黑马”跨越速运，全年收入达到113亿元，第三名是德邦快递，全年收入为106.8亿元。

熟悉京东物流的人知道，上述两个巨头，分别在2020年和2022年被京东收购并控股。除了这两家之外，京东自身的快运业务，排到了行业第六名，年收入达到67亿元。

这样来看，在当前的快运市场中，排名前六的玩家，有三家都属于京东阵营，综合计算，京东系的零担营业收入已经达到286.8亿元，直逼行业第一。

并且除了大举并购之外，京东快运自身的实力也在最近一年的发展中，得到了快速提升。

据悉，相较去年，京东快运的名次提升速度飞快，从2021年的第16，跃升至今年的第6名，上升了10个名次。

这一点，在京东物流的财报数据中也可以窥见。

8月23日，京东物流公布2022年Q2及上半年业绩。上半年，京东物流营收达586亿，同比增长20.9%，实现稳健增长并远超行业增速；二季度调整后的Non-IFRS净盈利达2.1亿元，毛利率从去年同期的3.7%提升为6.2%，业绩表现超市场预期。

其中，来自快递、快运等标准化产品在内的其他客户收入，同比增速达41.6%。

京东快运的快速增长，给整个快运市场带来了新的变数。

京东出击，万亿快运市场格局生变

相较于大众熟知的快递，快运行业的知名度似乎不太高，但这一点也不影响竞争的激烈程度。

以行业第一“零担之王”的宝座为例，在早期的快运市场中，一直是德邦一家独大的局面。比如在2017年的排行榜中，德邦年收入达到107亿，而第二名安能物流仅为37亿，二者之间的差距是70亿。

图源：界面新闻

但是随着顺丰快运、中通快运、百世快运等新玩家的入局，零担快运行业格局大变，德邦不再一家独大。

2020年，顺丰快运超过德邦，登顶行业第一；2021年，安能物流再次击败顺丰快运，成为新的零担之王。两年之内，三次易主，足见竞争烈度。

数据显示，在2021年中国零担快运的市场规模就已突破万亿。艾瑞咨询估算，到2025年，中国零担市场规模为2万亿元。

纵观国内整个公路运输市场，快递、零担快运和整车在2020年的市场规模分别为0.8万亿元、1.5万亿元、2.5万亿元。经过数据对比，可以看出快运市场的规模，接近快递市场的两倍。

图源：华经产业研究院

但是和快递业的巨头加速整合不同，在快运市场中，巨头的集中度和整合度还处于初级阶段。

数据2021年底，我国快递服务品牌集中度指数CR8为80.2%，意味着市场中的前八位选手占据了超过80%的市场份额。

而对比来看零担快运市场，据业内数据统计，2020年中国零担行业的市场规模约为美国市场的5倍。而美国的前十大零担企业的市场份额为74%。而同期，国内前十大零担网络的市场份额仅为5.7%。

市场规模大，市场集中度低，市场参与玩家数量众多，这样的格局对于头部企业来说，是一片巨大的蓝海市场，自然引得巨头们争相入局。

值得注意的是，德邦快递这个曾经的“快运之王”，最近焕发出了新的生机。

财报数据显示，2021年德邦交出十年来最差业绩表现，今年一季度罕见地出现亏损。但是在最新发布的二季度财报中，德邦的情况却得到明显改善。

财报显示，上半年，归母净利润大增501.63%，达到0.94亿元。其中，二季度的净利润为1.74亿元，同比增长3459.25%。同时毛利率也从一季度的9.05%上升至9.81%。

据京东方面称，收购德邦后，将会保持其品牌的独立运营。但这并不影响双方在业务上的深度合作。

除了德邦之外，此前被京东收购的跨越速运，也在今年出现了新的转机。在《2022中国零担企业排行榜》中，跨越速运一举超过德邦快递和安能物流，位列榜单第二名。

有业内人士分析，跨越速运的跨越式发展，与其全直营模式以及对技术的运用关系很大，他们以最优的成本提供最具时效的优质服务。

据此前媒体报道，京东收购跨越速运的交易，是刘强东和跨越速运的创始人胡海建直接洽谈的，整个过程持续了近9个月。

当时胡海建表示，“这将是一次优势互补、协作共赢的合作。十余年来，京东物流不仅打造了层次丰富的物流网络，也形成了开放和领先的智能供应链服务系统。”

可见，跨越速运的飞速发展，背后少不了京东的影子。

前有跨越速运，后有德邦物流，京东的物流版图越来越完整，在收购德邦的内部会议上，京东物流CEO余睿表示“在一起是为了干大事，绝不是要内卷，也不是为了消灭谁，这个市场非常大。”

随着京东加快对快运市场的布局，或许将出现一个新的“快运之王”。

物流战火烧到各个赛道，巨头纷争不停

除了快运之外，最近两年，物流平台们都加快了对各个细分赛道的布局，在即时配送、送货上门、海外物流，都能看到巨头们的身影。

以今年爆火的即时零售赛道为例，京东凭借达达和京东到家顺利入局；顺丰旗下的顺丰同城也在去年12月成功上市。

最近这两家即时配送赛道的上市公司接连发布财报。

8月23日，达达集团发布了截至2022年6月30日第二季度业绩。第二季度中，达达集团总营收22.81亿元，同比增长55%；

8月30日，顺丰同城发布截至2022年6月30日的半年业绩公告。最近6个月，平台收入增加至约44.81亿元，同比增长20.8%。

从数据来看，京东和顺丰都在快速增长，颇有些正面交锋的意味。而除了京东顺丰之外，菜鸟、极兔、中通等平台，也在各个细分赛道加速布局。

比如在快运市场，除了京东、顺丰、安能这些常见选手之外，排名第五的壹米滴答，背后就曾出现极兔投资的身影。

中通快运同样以全年64亿元的营收、925万吨的货量，挤入加盟制网络前三甲，成为零担市场中不可忽视的一股力量。

在上个月的菜鸟开放周中，菜鸟CEO万霖表示菜鸟最重要的便是“以多种方式送货上门提升消费者体验”。

并且在食品重货、大家电、家装、冷链等多个电商行业品类当中，菜鸟开始运营起了直营配送网络，提供送货上门服务。

更不用提海外市场的竞争了，极兔、菜鸟、顺丰、京东等玩家，纷纷入局。去年出售国内快递业务的百世，也在今年加速了海外市场的布局。

总的来看，在整个大物流行业中，巨头们逐渐把触角延伸至各个细分赛道，试图在“内卷”的快递市场之外，找到新的路途。

而在巨头们集体扩张的过程中，我们可以确定的一点是，无论在哪个赛道，只有能解决物流和供应链难题，能提供更优质服务的玩家，才能在新一轮物流战争中领先。

作者 | 老电